Exprivia, supportata nel piano di crescita da Banco BPM e BPPB con un finanziamento fino a 52 milioni di euro

Exprivia è supportata da un pool di banche composto da Banco BPM, con il ruolo di banca agente, e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con un finanziamento fino a 52 milioni di euro, nel piano d’investimenti e di crescita, anche per linee esterne, avviato a seguito dell’offerta pubblica di acquisto finalizzata al delisting avvenuto nel 2024.

Exprivia, con sede a Molfetta (BA), è una multinazionale attiva nel mercato B2B del software e dei servizi Information and Communication Technology e annovera tra i propri clienti grandi organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori banking, sanità, aerospazio, energia, oil&gas.

Nel corso del 2023, Abaco Innovazione S.p.A, socio di Exprivia, ha promosso un’offerta pubblica di acquisto totalitaria finalizzata al delisting di Exprivia dal mercato borsistico Euronext Milan. Il delisting, perfezionatosi poi a luglio 2024, è stato strumentale al perseguimento dei programmi di crescita e al rafforzamento di Exprivia in una cornice giuridica caratterizzata da maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi decisionali ed esecutivi più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione.

In questo contesto, la provvista finanziaria rinveniente dall’accordo consentirà di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di crescita e rafforzamento, anche mediante operazioni di M&A rivolte a società operanti nel medesimo core business del gruppo Exprivia.

Banco BPM e BPPB sono state assistite dallo studio legale Legance.

Le parole di Donato Dalbis, Chief Financial Officer del Gruppo Exprivia

“Exprivia è in una fase di nuovo slancio del proprio percorso di crescita per linee interne ed esterne, volto a rafforzare la posizione del gruppo nel mercato dell’Information and Communication Technology a livello nazionale e non solo. – commenta Donato Dalbis, Chief Financial Officer del Gruppo Exprivia – In questo quadro, il sostegno del pool di banche che ci segue è un forte segnale di fiducia nelle scelte della nostra realtà per aumentare la capacità di investimento e affrontare le sfide della trasformazione digitale con maggior forza”.

Le parole di Gianluigi Gargiulo, Responsabile Centro Corporate Centro Sud-Key Client di Banco BPM

“Sentiamo il dovere di promuovere e sostenere il territorio e le sue imprese nei loro piani di sviluppo improntati su innovazione e crescita sostenibile. – dichiara Gianluigi Gargiulo, Responsabile Centro Corporate Centro Sud-Key Client di Banco BPM – Siamo particolarmente orgogliosi di essere nuovamente al fianco di Exprivia, realtà multinazionale leader nei software e nell’ICT, un ambito chiave per facilitare la produzione sostenibile in vari settori. Scegliere Banco BPM vuol dire poter contare su una banca solida, efficiente, vicina alle aziende, in grado di accompagnarle nei piani di internazionalizzazione, negli investimenti per estendere il business, nel rafforzamento e nel sostegno a progetti di transizione ecologica”.

Le parole di Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale Vicario di BPPB

Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale Vicario di BPPB, commenta: “Proseguiamo questo percorso ormai consolidato con Exprivia affiancandola in un’importante operazione di finanza strutturata finalizzata al sostegno del piano d’investimenti e della crescita del gruppo. Siamo come BPPB da sempre attenti alle realtà distintive del nostro territorio, anche nelle delicate fasi di discontinuità, e mediante il ricorso a complesse strutture di finanza straordinaria. Nel contempo, ci fa piacere sottolineare ancora una volta, la professionalità dei nostri team di Finanza Strutturata e Rete Imprese, che ci consente di rispondere in maniera rapida ed efficace alle esigenze delle imprese, mettendo in pista soluzioni finanziarie di volta in volta personalizzate a supporto – a seconda dei casi – della crescita, dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e dello sviluppo sostenibile”.