Ambienta cede la maggioranza di Namirial a Bain Capital: gli advisor coinvolti

Ambienta SGR, asset manager europeo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha ceduto la propria partecipazione di maggioranza di Namirial, azienda attiva nella digital transaction management software, a Bain Capital, tra i principali fondi di investimento a livello globale. Il fondatore Enrico Giacomelli ed il management, guidato dal ceo Max Pellegrini, manterranno una quota significativa nella società, a conferma del loro impegno e pieno allineamento con la strategia di crescita futura del gruppo.

TUTTI GLI ADVISOR

Ambienta è stata assistita da Rothschild & Co – con un team composto da Irving Bellotti (in foto a sinistra), global partner e ceo Rothschild & Co Italia, Stefano Siccità, director, Ilaria Morelli, vice president, Tullio Grilli, associate, e Giulio Strafurini, analyst -, Arma Partners, Pedersoli Gattai, Bain & Co, KPMG, FRM, West Monroe e Marsh.

Bain Capital è stata assistita da JPMorgan – guidata in Italia da Francesco Cardinali -, da Klecha & Co.; da Nomura – con un team composto da Umberto Giacometti (head of EMEA Financial Sponsors e co-head of Investment Banking, Italy), Orazio Tarda, head of Technology, Media & Services (TMS) per l’area EMEA e Nicolò Verdoni, director Investment Banking -, e da LABS Corporate Finance – con un team guidato dal managing partner Luca Spazzadeschi – come advisor finanziari.

Nella foto, da sinistra: Irving Bellotti, Stephane Klecha, Umberto Giacometti e Luca Spazzadeschi.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

Fondata nel 2000, Namirial è oggi tra i principali provider globali di soluzioni Software-as-a-Service (SaaS) per la gestione digitale delle transazioni e dei servizi fiduciari digitali. Presente direttamente in 20 Paesi con oltre 1.000 professionisti distribuiti su 28 sedi, Namirial supporta le imprese nel percorso di dematerializzazione dei propri processi, migliorandone l’efficienza operativa e contribuendo in modo concreto alla riduzione del loro impatto ambientale.

Dall’ingresso nel capitale nel 2020, Ambienta ha significativamente potenziato Namirial, rafforzandone l’organizzazione e il modello di governance, nominando un nuovo ceo e supportando lo sviluppo continuo del proprio portafoglio prodotti. In partnership con il management, Ambienta ha inoltre promosso un ambizioso programma di crescita per linee esterne con 7 acquisizioni, consolidando la leadership di Namirial e rendendola il punto di riferimento mondiale nella digitalizzazione dei processi critici in settori altamente regolamentati. Durante il periodo di investimento, la società ha più che raddoppiato il numero di dipendenti, triplicato i ricavi, quadruplicato la redditività e ampliato la propria presenza globale in Europa, America Latina e Sud-est asiatico, servendo oggi oltre 3 milioni di utenti e 150mila clienti in 85 Paesi.

Riducendo in modo significativo l’utilizzo di carta e il consumo di risorse indirettamente connesse – tra cui energia, acqua ed emissioni di CO₂ legate alla sua produzione – nonché la necessità di spazi fisici per l’archiviazione, Namirial consente alle aziende di adottare un modello operativo più efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale. Ambienta ha riconosciuto fin dall’inizio che la dematerializzazione dei processi aziendali rappresenta un fattore chiave per abilitare un progresso economico sostenibile, capace di generare benefici su più livelli. In quest’ottica, Namirial è stata identificata come un campione ambientale e un protagonista centrale della transizione digitale sostenibile.

La crescita di Namirial sotto la guida di Ambienta ha quindi permesso di ottenere risultati significativi anche in termini di sostenibilità ambientale. La digitalizzazione dei processi aziendali, abilitata dalle soluzioni di Namirial, ha infatti permesso di risparmiare oltre 1,2 milioni di metri cubi d’acqua – equivalenti a 500 piscine olimpioniche – e di evitare il consumo di oltre 15mila tonnellate equivalenti di petrolio, pari al fabbisogno energetico annuo di 320mila frigoriferi. Parallelamente, la transizione dai documenti cartacei ai flussi digitali ha comportato una riduzione di quasi 50mila tonnellate di CO₂, equivalente alla quantità assorbita ogni anno da 2,2 milioni di alberi.

LE DICHIARAZIONI

Giancarlo Beraudo, private equity partner di Ambienta, ha commentato: “La crescita di Namirial rappresenta un caso esemplare della forza propulsiva generata dai trend di sostenibilità ambientale. Dimostra inoltre come, unendo la nostra focalizzazione su aziende guidate dalla sostenibilità a una strategia di creazione di valore solida ed efficace, sia possibile generare risultati concreti per le imprese, gli investitori e l’ambiente. Siamo orgogliosi di aver creato un unicorno italiano e di aver accompagnato Namirial nel percorso che l’ha portata a diventare un leader internazionale nel settore del digital transaction management e siamo certi che Enrico, Max e tutto il team continueranno a raggiungere risultati eccezionali in futuro”.

Giovanni Camera, partner di Bain Capital, ha commentato: “Questo investimento è un ulteriore passo per Bain Capital nel settore Technology ed in Italia: rappresenta un’opportunità entusiasmante di supportare Namirial nella sua mission di fornire soluzioni software innovative che trasformano il modo in cui le aziende operano, specificatamente in processi compliance-critical. Namirial si distingue per il suo impressionante track record di crescita ed innovazione nel settore del Digital Transaction Management. Pensiamo che il nostro track-record e la nostra esperienza nel far crescere business tech-driven siano adatti per supportare Enrico, Max ed il management team per supportare la crescita di Namirial e rafforzare la sua presenza nel mercato come leader globale”.

Il closing dell’operazione è previsto nel secondo trimestre del 2025, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.