Nexi sigla un finanziamento da 2,9 miliardi di euro da un pool di 25 banche

Nexi, attiva nel settore dei pagamenti digitali, ha ricevuto un rifinanziamento da 2,9 miliardi di euro. Il pacchetto di rifinanziamento include due term facilities per un totale di 1,9 miliardi di euro, con scadenza nel 2030, oltre a una linea di credito rotativa (RCF) da 1 miliardo di euro, anch’essa con termine fissato al 2030. L’operazione permette a Nexi di estendere la durata media del debito e di migliorare la flessibilità nella gestione finanziaria.

GLI ADVISOR

Un pool di 25 banche ha partecipato all’operazione, con Mediobanca nel ruolo di global coordinator e documentation agent, Intesa Sanpaolo nel ruolo di global coordinator e facility agent e UniCredit nel ruolo di global coordinator, tutte assistite da A&O Shearman.

Linklaters ha seguito tutte gli aspetti legali dell’operazione e gli aspetti fiscali.

I DETTAGLI

Inizialmente previsto come un rifinanziamento da 2 miliardi di euro delle IPO facilities in scadenza nel 2026, l’offerta ha ricevuto un notevole interesse da parte del mercato, essendo stata ampiamente oversubscribed, ancora una volta a conferma della forte fiducia nei confronti della strategia e della solidità finanziaria di Nexi. Ciò ha pertanto consentito a Nexi di aumentare l’importo del finanziamento a 2,9 miliardi che, in aggiunta alla liquidità già disponibile in bilancio, consente di coprire la maggior parte delle scadenze del debito fino al 2027. Il finanziamento comprende due term facilities per un valore totale di 1,9 miliardi, con scadenza bullet nel 2030, e una linea di credito rotativa RCF committed da 1 miliardo, anch’essa con scadenza 2030. Questa nuova RCF rappresenta un aumento significativo rispetto alla linea precedente da 350 milioni e ciò riflette la notevole crescita di Nexi avvenuta negli ultimi anni e consente di allineare il Gruppo con i suoi principali competitor nel settore e con le società italiane investment grade. Il finanziamento estende la vita media del debito da 2,4 anni a 3,4 anni.

In particolare, il finanziamento include un’opzione di estensione della term facility da 900 milioni di euro, consentendo ulteriore flessibilità nel diluire le scadenze del debito al 2030. Il finanziamento verrà utilizzato per rimborsare integralmente il term loan da 1 miliardo con scadenza al 2026 e il term loan da 0,9 miliardi con scadenza al 2027, ben in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.

Tale finanziamento conferma l’approccio disciplinato nella gestione del debito che ha da sempre caratterizzato Nexi e consente di rafforzare ulteriormente una struttura del debito ben diversificata e bilanciata. Allo stesso tempo, il Gruppo conferma il già annunciato impegno a mantenere lo status di Investment Grade e il focus a ridurre progressivamente la leva finanziaria, anche gestendo con largo anticipo le scadenze del proprio debito. Nell’ottica di una prudente e sana gestione finanziaria, Nexi continuerà a valutare ogni possibile futura opportunità per ottimizzare ulteriormente la propria struttura finanziaria.

IL COMMENTO

“Questo finanziamento non solo migliora in maniera significativa la nostra flessibilità finanziaria, ma dimostra anche la grande fiducia da parte del mercato nei confronti della strategia e dell’eccellenza operativa di Nexi. Questo traguardo è una conferma del nostro impegno a mantenere un approccio rigoroso nella gestione del debito e lo status di Investment Grade”, ha commentato Bernardo Mingrone (in foto), group cfo di Nexi.